1. 忽视核心功能：在CRM选型过程中，企业应该关注其核心功能是否满足自己的业务需求。例如客户管理、销售跟踪、市场活动管理等。

2. 只关注价格：企业在选择CRM系统时，不能仅仅关注价格，而忽略了其他重要因素如易用性、可扩展性、技术支持等。

3. 盲目追求最新技术：虽然新技术带来了一些新的功能和优势，但是企业需要考虑新技术的成熟度和稳定性，以及自己是否能够承受技术升级带来的成本和时间压力。

4. 忽略数据安全性和隐私保护：企业在选择CRM系统时，需要确保所选系统能够提供足够的数据安全和隐私保护措施，防止数据泄露和滥用。

5. 不了解系统的实施和维护成本：企业在选择CRM系统时，需要评估实施和维护的成本，包括硬件、软件、培训、技术支持等方面的费用。

6. 忽略用户培训和接受度：企业需要考虑所选CRM系统的易用性和用户培训成本，确保员工能够快速上手并有效使用该系统。

7. 只关注单一功能解决方案：企业需要考虑所选CRM系统是否能满足自己的全面需求，而不仅仅是某个特定功能的解决方案。

8. 忽略系统集成问题：企业在选择CRM系统时，需要考虑与其他企业内部系统和外部合作伙伴的系统集成问题，确保数据的顺畅传输和共享。

9. 忽略性能和可扩展性问题：企业需要评估所选CRM系统的性能和可扩展性，以确保系统能够满足未来业务增长的需求。

10. 不了解供应商的声誉和服务质量：企业在选择CRM系统时，需要了解供应商的声誉、服务质量和客户评价，以确保所选的供应商能够在后期提供良好的技术支持和服务。

crm客户管理系统的常见误区

crm系统和erp系统都是企业运营中比较常见的软件。 有些新手可能对它们不甚了解，所以在选择使用上也会出现些误区，甚至无法分辨出二者的区别。 我们就来为大家讲一下crm系统与erp系统的区别。

1、二者的定义不同

crm系统是一种客户关系的管理系统。它的存在通常是为了企业和客户之间进行沟通互动。它可以帮助企业分析客户数据，保持与客户沟通，提供客户忠实度。它也是一套管理的制度，可以使企业在对顾客的行动上积极有效地进行，从而提高企业收益。

erp系统则是进行企业资源计划的一种系统，它里面包括各个业务的流程与管理规则。它也有着公司内部的综合数据，比如采购、库存、销售、人力资源等等信息。它可以有效梳理企业内部运作流程，提高企业的核心竞争力。

2、功能指向的不同

crm系统是为了发展与维护客户所建立的，而erp系统是为了业务的更方便实施，也就是提高生产力。所以说，一个是向外，一个是向内的。crm系统通常会包括客户关系管理、客户服务和呼叫中心等功能；而erp系统包括的功能通常是库存、会计、人力资源等等。

3、如何进行系统的选择

企业在选择这两种系统时，首先要关注自己的主要需求。如果这个企业主要需要与客户进行交互对接，那么就需要选择crm系统，而如果这个企业是需要优化业务流程，那就是需要合适的erp系统了。

上面讲了这么多crm系统与erp系统的区别，相信在大家的认知中也会对这两种系统进行很好的区分与辨别，在使用上会更加的得心应手。这样才可以将资源最大合理的利用化，切实有效地提高公司的效率。悟空CRM目前有进销存版本的系统,erp、人力资源等方面的系统在不断的探索开发过程中，有兴趣的伙伴可以百度搜索悟空CRM前往悟空CRM的官网了解实时动态。

OA办公系统选型误区？

企业在CRM项目实施中会面临到各种各样的问题，而其中最常见的三大误区包括：缺乏CRM战略，缺乏支持与协作，以及唯技术至上。 许多公司在“用CRM解决方案来做些什么”这一问题上都缺乏深入的思考。

比方说，你的CRM目标是获取新客户和改善对现有客户的服务，那么新客户的开发战略就应当着重在市场营销上，而对现有客户提供更好的服务则应当强调改善销售、订单处理和售后流程。简单来说，在实施之前你应当问自己，我为什么要实施CRM。 员工或管理团队对CRM的不认同与抵触会为CRM的顺利实施平添多道障碍。

CRM的成功有赖于所有参与者的支持，而在解决方案的实施中，获取支持所需投入的工作是最大的。不管是公司管理层、销售团队，还是客户服务代表，如果缺乏他们的支持，那么你在CRM中所投入的其它努力或许都将白费。

理想的支持应当是自上而下，首先向公司管理层阐述CRM的成功需要时间与资金的投入，同时为他们提供可见的回报，比如提升商业底线，一般的回报至少应是投资的两倍以上。只有得到了管理层的支持后，在员工层级展开工作才能把阻力降到最低。

另一方面，用户支持也是CRM成功与否的决定因素。没有实际使用效率的CRM系统不会受到用户的青睐，如果他们不愿意去使用该系统，你所预期的任何投资回报皆是纸上谈兵。

用户不愿使用CRM的原因主要来自两个方面，一是对未知事务，或对可能造成的额外工作量产生抵触心理;二是系统没有真正符合他们的实际使用要求。这两方面都需要加以解决。

CRM的特性之一就是鼓励公司内的团队合作，因此在一个完善的CRM项目中，打造团队协作也是一个重要的目标。 你还应当培训你的员工，尤其是CRM的使用者，他们不仅要了解如何操作，同时也要能够向他们展现在使用了该系统后，生产力会得到哪些提高。确保你的用户完全了解并适应系统。 技术虽是CRM中必不可缺的组成部分，但它的位置应当排在制定战略、定义目标之后。过于注重技术十分危险，它会影响CRM实施的整个方向。

不唯技术是瞻并不意味在CRM实施流程的早期阶段就可以忽略IT人员参与的重要性。在快速清理数据，规划CRM系统与现有应用之间的信息交换与集成上(比如让销售人员通过CRM应用访问库存管理系统)，这些IT人员的专业经验与知识起到了主导的作用。

CRM是一种工具，它需要通过有效、广泛的使用来产生效益。良好的战略、管理层的支持与用户团队的协作，以及正确的技术观，都是保持CRM部署运行在既定轨道上的有力保障。

OA选型有很多的误区，如果你感觉自己按下面的六步曲来选择就不会出现什么大的失误。 OA软件选型六步曲：

调研 选型 试用 沟通和实施 培训 后期维护

一、调研

在调研阶段，比产品调研更重要的是对本企业各部门重要工作流程和数据共享需求的调研。在网络高度普及的 企业职员往往通过注册会员、收发邮件、网络论坛等都多少对信息系统有所了解，并且很有可能产生过通过使用一种信息化工具来摆脱手工处理那些繁琐而重复的工作的想法。其实这就是对OA系统功能的一种最基本的需求，仔细了解他们对将来自动化办公的期望和要求，也就达到了前期功能调研的目的，并且对之后的产品选型及试用也大有裨益。

在产品调研方面要\"广泛撒网，重点捞鱼\"。 要尽可能了解目前市面上的所有产品，其产品资料也是越多越好，最好有演示盘，甚至试用版。这样，收集的产品资料才能更直观，也更方便我们了解其功能。 应带有一定标准、问题去了解各产品，这个标准应从前期对本企业的调研中总结出来，也就是你们想通过OA解决些什么问题，试用前心中要有一个标准，不一定要形成书面材料，但在产品调研过程中要心中有数。市面上的产品形形色色，数量不菲，只有这样才能省时省力地找出几个符合本企业需求的重点产品，以备详细了解和比较，为下面的选型工作打好基础。

国内知名的OA厂商有泛微、致远、金和、伟峰OA等。泛微、致远与金和一样都是大型OA，适全大企业，伟峰OA是针对中小企业，是中端产品。

OA选型要看企业的需求。最能满足你的需求、适合你的就是最好的。

二、选型

有了前面的工作，这一步只需在上面选定的几个重点产品中选择就可以了，但并不比之前的工作轻松，因为这些产品在主要功能实现上差别很小，就好比到了企业招聘的最后一关面试，取舍更难。以本人尚不算丰富的经验认为，应从以下几方面多加考虑：

①从软件结构方面考虑，应选择与单位条件相适应的，这样对软件进行修改、扩充和维护时将容易实现。虽然现在的OA系统都是通用软件，可以随时根据用户的需要对软件模块进行增删修改，但选择不同的系统，对软件进行修改的幅度肯定是不同的，从而增加的软件成本也就高低不一了。从这一点上说，要选择产品系统组成与企业需要比较起来最接近的。如中小企业选择伟峰OA这种中小型的、易扩展、易维护、易用的OA系统就非常好。但大集团可以去考查一下致远那种复杂流程的大型OA。

②从售后服务方面考虑，应选择能及时提供服务支持的开发代理商。要从根本上解决服务的保证问题，应尽可能使服务本地化，这样有利于得到及时服务，而且服务费相对来说也较低，否则越来越高的服务费将成为单位的一个沉重负担。OA系统在企业的覆盖面比较广，其涵盖的业务可多可少，没有一家企业的OA系统在正式上线后就不再进行功能添加和功能完善的；而且OA系统一旦上线，就会成为企业各部门的日常必需工具， 在随后的时间里，只会越来越凸显出售后服务的重要性。中小企业千万不要选择那种大型的OA系统，大型的OA价格贵不说，主要是你没有专业的人员来维护。所以中小企业一定选择像伟峰OA这样易维护的OA系统。

③从价格方面考虑，多了解，多比较，尽量选出最高的性价比。

三、试用

做出选择后，就该进入试用阶段了。试用并不是信息部门自己的事情，尤其是关系到工作流的部分，这也是OA系统的核心应用部分，由于信息部门的职员在日常工作中对企业的工作流程接触很少，光在调研中得到的那些资料对系统中的工作流部分进行简单的流转测试，是很难发现细节上的问题的。而经常接触企业工作流程的职员由于对流转中曾经出现的偶然事件有较切身的体会，则往往能发现在该部分存在的缺漏。以本公司的实施过程为例，虽然我们在开始公司范围内的试运行之前对系统进行了全面细致的测试，但在随后的一个月试运行中还是出现了很多预料不到的问题。

四、沟通和实施

运行中出现了问题要解决，就涉及到了与开发商方面的沟通问题。这就需要注意两点：一是内部问题，如果不是小型企业的话，一般实施项目的基层负责人员至少有两个，这里所说的内部问题，就是与对方实施人员沟通最频繁的几个人一定要针对目前系统存在问题达成一致意见，然后再去与对方进行沟通。否则，就可能在一些关于对按钮的使用习惯、页面的匀称美观等非重要问题上出现分歧，有的主张改进，有的说不改也行。这样对方肯定不会主动改进。这些问题改不改似乎无关紧要，但却无疑会对以后的沟通造成消极影响，使己方处于被动。二是对对方实施人员要有要求，对能够解决的问题，应提醒其在计划时间内实现，对软件不能解决的问题，要拿出相关理由，以方便我们对照查找资料，共同找出其他解决方法。所以一定要选择服务好，有实力的OA厂商，别因为便宜选择那些没有实力的厂商。

五、培训

培训有两个方面。一是系统管理员的培训；二是普通用户的培训。系统管理员的培训非常重要，因为系统管理员对系统各个模块的熟悉程度、对软件所使用工具的熟练程度将对系统实施效果产生很大影响。只有掌握了这些知识，管理员才能在系统出现问题时具备分析与处理的能力，以保证系统正常运行。 培训最好采用讲解培训与解决运行中出现的问题交替进行的方式。这样，有助于用户更快地熟悉系统。

六、后期维护

日常运行维护中只要做到一点：用户有问题时系统管理员要及时解决，解决不了的及时与开发商的实施人员联系。系统管理员要在不断出现问题解决问题的循环中，逐步提高解决问题的能力，以保证OA系统的实施效果。

买软件就是买服务

在国外，卖软件就是卖服务的观点已经获得广泛的认同，国外的软件厂商主要以收取服务费的方式获取利润。而在国内，想让协同软件厂商依靠服务费来生存，显然还不现实。 卖软件就是卖服务这一核心是协同软件的内在本质却没有变化。当前，服务能力是协同软件木桶中的“短板”。许多企业为了能在激烈的市场竞争中生存下来，往往忽视对自身团队服务素质的培养，忽略企业服务能力的建设。

OA软件选型一方面要综合考虑自己的需求以及成本，另一方面也要考虑好OA厂商的实力、软件的易扩展性、易维护性、易用性等，能把自己和厂商综合来考虑一定可以选择到适合自己企业的OA。 国内知名的OA厂商有泛微、致远、金和、伟峰OA等。泛微、致远与金和一样都是大型OA，适合有研发能力的大集团，伟峰OA是平台型OA，可自由配制，功能强大，性价比高，适合中小企业。平台型OA易扩展，要想什么功能配什么功能，同时能轻松的与其它像HR、CRM的小系统集合在一起形成一个大的协同系统，如果你想快速构建一体化管理体系推荐选用伟峰这各平台型OA。

OA选型要看企业的需求。最能满足你的需求、适合你的就是最好的。